Uden at Emily Jones ved det, følger hendes lillesøster, Sophie, efter hende gennem den hemmelige portal til Elvendale, hvor hun bliver fanget af den onde gnomkonge. Emily og alferne har ingen anelse om de mørke kræfter, de skal overvinde for at redde Sophie, eller de svære valg, de skal træffe, hvis de vil beskytte Elvendale mod den virkelige verden …