Emily Jones og hendes alfevenner aner ikke, hvad ældgamle mørke kræfter planlægger at gøre i det magiske land Elvendale ... Alfeheksen Ragana finder en gammel bog, der indeholder legenden om historiens mest magtfulde, onde heks: Noctura. Men Ragana er ikke imponeret – hvis Noctura var så magtfuld, hvorfor er hun så blevet forvist fra Elvendale i al evighed? Men skyggefontænen afslører snart mere end blot Elvendales legender og hemmeligheder. Ondskaben kommer!