Każdy ma w sobie magiczną moc, a przynajmniej tak twierdzi strażniczka światła Lumia, która potrafi się zmienić w ptaka. Bądź co bądź, niektórzy twierdzą przecież, że ludzie pochodzą od elfów — babcia Emily też tak uważa. Czy Emily zdoła jednak dotrzeć do swoich magicznych zdolności teraz, gdy po walce z mroczną istotą jej amulet uległ zniszczeniu? Czy jest Mieczem Światła? Mimo poczucia zawodu musi spojrzeć w głąb siebie i odnaleźć źródło magii. Lumia pomaga w ćwiczeniach i ma nadzieję, że zdoła jej pomóc znaleźć ukryte magiczne zdolności. W tym samym czasie Farran znajduje Nocne Grzyby i mimo sprzeciwu przyjaciół postanawia użyć magii.