A Forja do Dragão
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Construa o Dragão da Fusão elemental do fogo e do gelo e lance-o aos céus. Dirija-se para a forja onde o terrível Vermillion mantém Ray e Maya cativos e os força a fabricar armas para ele. Dispare a besta do dragão e derrube o poderoso robô Buffmillion. Aterre no telhado da forja, defenda-se dos ataques de espada e machado do Comandante Raggmunk e de Slackjaw, e entre no edifício. Procure o punhal escondido do dragão para ativar a chaminé da forja. Depois liberte Kai e a mãe e o pai de Nya e reclame a Espada Rebobinadora do Tempo!