1. Oaia blestemată

Când creația din benzile desenate ale lui Mateo, Z-Blob, îl urmărește dintr-un vis în Brooklyn, Mateo și sora lui își dau seama că lumea viselor este reală și în pericol!

2. Urmăritori de amintiri

Hotărâți să-și găsească amintirile pierdute, urmăritorii de vise pornesc în căutarea hoțului.

3. Sunetul sirenelor

Când Moș Ene și Regatul Înnegurat dispar, lucrurile devin foarte ciudate.

4. Ritmuri nebunești

Logan aduce ritmurile sale nebunești în Brooklyn din vis și dă startul unei petreceri cu dans MEMORABILE! Sau cel puțin așa crede el...

5. Căi vrăjitorești

Urmăritorii de vise ies pe furiș din Castelul Nocturnia pentru a-și găsi amintirile dispărute și pe Vrăjitoarea din Never.

7. Sulița iubirii

În urmă cu 18 ani, primii protejați ai Dlui Oz au căutat Sulița Paznicului pentru a desface sabia Regelui Coșmarurilor și a distruge puterea acestuia.

8. Oprește deșteptătorul

Este runda a doua a probelor R.E.M. și doar șapte urmăritori de vise își pot asigura un loc în runda următoare.

9. Trezirea

Mateo scapă ca prin urechile acului din ghearele Vrăjitoarei din Never, dar nu înainte ca ea să-i creeze dublura malefică!

10. Povestea celor doi Teo

Zoey și Mateo sunt captivi în Regatul Întunecat în timp ce MadTeo participă la duelul final, dar Izzie și Logan sunt pe urmele lui!