Zmajeva kovačnica

Sestavi elementarnega Zmaja fuzije iz ognja in ledu, in ga izstreli v zrak. Odpravi se do kovačnice, v katero je zlobni Cinober zaprl Raya in Mayo, saj ju sili, da mu izdelujeta orožje. Ustreli z zmajevim samostrelom in sestreli mogočnega Buffmillionovega robota. Pristani na strehi kovačnice, odbij poveljnika Raggmunka in Slackjawy, ki napadata z mečem in sekiro, in vstopi v stavbo. Poišči skrito Zmajsko bodalo, da aktiviraš dimnik kovačnice. Nato osvobodi Kaijeve in Nyine starše in si pridobi Časovni meč za vračanje nazaj!